ERP系统客户登记 erp系统客户登记怎么做 erp系统中建立客户档案的目的是什么？

大家好，今天小编给大家来分享关于erp系统中建立客户档案的目的？的问题，大概从4个角度来详细阐述介绍ERP系统客户登记的内容。近年来，进销存技术持续进步，为企业提供了高效的管理手段。这种软件不仅增强了进销存操作的准确性，还极大地提高了工作效率。在接下来的文章中，我们会深入探讨这一主题，带您了解更多。

1. erp系统中建立客户档案的目的？
2. erp系统中建立客户档案的目的是什么？
3. erp里面看不到客户信息？
4. erp需准备哪些基础资料？

erp系统中建立客户档案的目的？

1，提高工作效率，让ERP系统代替人工完成传统工作中大量的繁琐事务，降低员工的工作量与繁琐度，从而大大降低企业运营人工成本。

2，提升管理效能，让ERP系统协助管理者轻松实现对工作的全过程掌控。没有过程与细节，就没有管理，而过程与细节往往超出人的精力与能力范围，而ERP软件系统可以轻松的做到。

3，降低运营损耗，运营损耗包含部门与部门、岗位与岗位之间的协同配合损耗，也包含生产过程中的物流损耗。

4，强化精细化管理能力，尤其是客户跟进的细节，生产过程中的细节，质量控制中的细节，这些细节的失控，必须会带来客户流失、产品质量失控、生产成本失控的后果，没有ERP信息化管理手段，问题必然反复出现，有了ERP，问题迎刃而解

要实现上述目标，选择真正实用，不脱离现实的ERP是关键。精效ERP就是最佳选择。

一、erp建立客户档案的目的是:有利于掌握客户库存资料及销售速度、有利于家居销售人员分配目标、方便追踪客户。

二、ERP客户管理的作用：

1、客户档案管理

通常的客户档案管理方式是通过excel表进行管理维护的方式过于粗放化，也不便于灵活的应用与授权。ERP系统软件如何优化客户档案的管理呢?

ERP系统软件能够将客户档案存档，帮助企业将关键信息记录到软件中，也可针对企业的需求自定义档案字段，对于敏感的客户信息，企业可以限制查看权限以及修改权限。其次，可以实现周期性的提醒设置，例如：生日提醒;还能进行续费到期提醒，例如：服务到期提醒、费用催缴提醒等。通过ERP系统软件不仅能够对客户的档案信息进行灵活的管理，还能够为其他环节提供数据。

2、客户订单管理

传统的订单管理方式不能够帮助企业实现精细化的管理。针对不同客户得价格，需要人为记忆，一旦出错将给合作双方带来困难。此外，用excel进行软件的客户订单的管理，一方面很难做好合同以及价格的管理，另一方面不利于各个部门之间的协调配合。

通过ERP系统软件对企业的订单进行数字化的管理，一方面能够加强对合同的管理与存档。即使是十年、二十年的合同也能够快速地找到。此外，通过ERP系统软件进行管理可以根据客户类型带出不同的价格。也能够通过订单流程自动查订单产品的库存，若库存不足会以流程方式让相关人员进行货源确认，并通过流程的方式，管理产品的进货、出库以及订单挂账收款等。

3、售后服务管理

传统的售后管理方式，很难对售后的进度进行管控，因而容易出现售后处理进度超期，售后进度不受管控的情况，从而导致客户满意度下降。因而售后服务的管理在很大程度上影响着公司的口碑。

erp系统中建立客户档案的目的是什么？

客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的，较为全面的客户信息资料，是全面反映客户的基本情况、企业经营情况、财务情况、资信情况、合作级别、账款回收（含正常回款及催收方式解决措施）等的综合性档案资料。

建立客户档案有利于客户资源整合和再利用，对有效客户进行深度服务，对客户进行深度开发，对拖欠客户进行定向处理，以及企业规范管理的需要等。

erp里面看不到客户信息？

你在基本信息那搜索筛选下，应该会有的，应是建到别的类别下面了 首先，您是否确定在 【客户信息】 下建的吗？如果是，建议通过右键【过滤】进行模糊查找。 查询上输入这个编号，点查询就是了啊。 (用模糊查询吧，输入某个字能查出相关的内容） 通过模糊收搜，比如张三：就输入sz,然后敲回车即可。

erp需准备哪些基础资料？

在准备ERP（企业资源计划）系统时，您需要准备以下基础资料：

1. 公司信息：包括公司名称、注册地址、营业执照、税务登记证等。

2. 组织架构：包括公司的部门、岗位、人员等信息，以便在ERP系统中建立相应的组织结构和权限设置。

3. 产品信息：包括产品编码、名称、规格、单位、价格等，以便在ERP系统中管理和销售产品。

4. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等，以便在ERP系统中建立供应商档案和采购管理。

5. 客户信息：包括客户名称、联系人、联系方式等，以便在ERP系统中建立客户档案和销售管理。

6. 财务相关信息：包括财务科目、账户、税率等，以便在ERP系统中进行财务管理和报表生成。

7. 库存信息：包括仓库、库位、库存数量等，以便在ERP系统中进行库存管理和物料需求计划。

8. 人力资源信息：包括员工档案、薪资、考勤等，以便在ERP系统中进行人力资源管理和工资计算。

9. 其他相关信息：如销售合同、采购合同、价目表、报价单等，以便在ERP系统中进行合同管理和报价操作。

这些基础资料的准备将有助于在ERP系统中建立准确的数据和信息，提高系统的使用效果和管理效率。具体的资料准备还需要根据您企业的实际情况和需求进行调整。

以上，是关于erp系统中建立客户档案的目的？和ERP系统客户登记的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。对于许多企业而言，进销存的升级和数字化转型都是未来发展的必然趋势。在这个过程中，如何选择合适的进销存软件显得尤为重要。希望本文为您的选择提供了方向，如有任何疑问，欢迎随时联系我们。

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